Strategija kineske fotonaponske industrije "blizu SAD", ne boji se "Trump 2.0"?
Izvor: Alpha Factory Green
Uvod:Bilo da je u pitanju Bidenova administracija ili "Trump 2.0", ako kineske fotonaponske kompanije žele da se uguraju na američko tržište, izgradnja fabrika u Sjedinjenim Državama može biti jedini izlaz.
01 Nova "Uska kapija"
Kineski lanac fotonaponske industrije napravio je novi napredak u svom "blizu SAD" rasporedu.
Dana 28. oktobra, Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), podružnica Shijing Technology u potpunom vlasništvu, objavila je na svom službenom mikroblogu da će kompanija izgraditi projekat fotonaponskih ćelija u Puebli, Meksiko za proizvodnju visokoefikasnih N-tip TOPCon ćelijskih proizvoda, koji pokrivaju glavne veličine u industriji, a očekuje se da će dostići punu proizvodnju 2025. godine.
Shijing Solar je rekao da je projekat dobio snažnu podršku odjela lokalne uprave, uključujući političke preferencije u alokaciji resursa i infrastrukturi.
Lokacija nove tvornice Shijing Solara u inostranstvu je prilično značajna.
Puebla se nalazi u centralnom Meksiku, sa povoljnim prevozom i samo 150 kilometara udaljena od glavnog grada Meksiko Sitija. Oko projekta je mnogo industrijskih parkova, a industrijska infrastruktura je kompletirana.
Što je još važnije, Meksiko se graniči sa Sjedinjenim Državama, a većina tvornica kineskih fotonaponskih kompanija u Sjedinjenim Državama je bliže Meksiku.
Na primjer, JA Solar je uložio 60 miliona američkih dolara u Phoenix, Arizona za izgradnju proizvodnog kapaciteta fotonaponskih modula od 2GW;
Trina Solar i kanadski Solareach izgradili su fabriku modula od 5GW u Teksasu;
TCL Zhonghuan (002129.SZ) također ima planirani proizvodni kapacitet od 3GW u Novom Meksiku.
Gore navedene tri američke države susjedne su Meksiku.
Fotonaponski giganti su oduvijek imali svoje "učenike". U segmentu baterija, Longi je pronašao Yingfu i Jundu da rade OEM; Mingpai nakit povezan sa Trina Solar, itd.
JinkoSolar i Shijing Technology takođe imaju veoma blisku vezu.
Dana 8. marta 2024., zajedničko ulaganje Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. koje su zajednički osnovale dvije strane uložilo je u projekat baze proizvodnje solarnih ćelija visoke efikasnosti u Sichuan Shijingu.
Istog dana, Shijing Technology je objavila da su Shijing Solar i JinkoSolar i njegove podružnice potpisale "Ugovor o nabavci baterije". Tokom perioda važenja ugovora, Shijing Solar će prodati oko 2,5 milijardi solarnih monokristalnih ćelija/ćelija A, uključujući, ali ne ograničavajući se na veličinu od 182 mm, JinkoSolaru i njegovim podružnicama.
U augustu 2024., JinkoSolar je objavio da je njegova fabrika modula na Floridi dobila porezne kredite prema američkom Zakonu o smanjenju inflacije (IRA). Fabrika ima godišnji proizvodni kapacitet od 400 MW, a novo pušteni kapacitet od 2 GW u Sjedinjenim Državama takođe aktivno traži relevantne subvencije.
Na ovaj način, JinkoSolarova tvornica modula u Sjedinjenim Državama možda će moći surađivati s tvornicom ćelija Shijing Solara u Meksiku kako bi optimizirala lanac opskrbe - to jest, gornje ćelije Shijing Solara se proizvode u Meksiku, a zatim šalju u Jinkove Sjedinjene Države na preradu u moduli.
Za JinkoSolar, pod uslovom prevelikog kapaciteta, značaj pronalaženja profesionalne OEM proizvodnje postaje sve istaknutiji.
Zbog sve većih gubitaka u silicijumskoj pločici i ćelijskim vezama, vertikalno integrisani proizvodni model je u velikoj meri smanjio profitnu maržu, što je rezultiralo veoma malim protokom novca za velike fabrike.
Ako može sarađivati sa Shijing Solar i outsource ćelijama, JinkoSolar ne samo da može osigurati sigurnost lanca opskrbe, već i učinkovito smanjiti ukupne troškove svog poslovanja u Sjedinjenim Državama i smanjiti rizik od kontrole cijelog industrijskog lanca u Sjedinjenih Država u budućnosti.
Potez Shijing Technology je također prilično značajan – oslanjajući se na akumulirano iskustvo u istraživanju i razvoju opreme za kontrolu zagađenja okoliša, ona ulazi u segment baterijskih ćelija kako bi napravila profesionalnu OEM, što je obično prvi korak za prekogranične fotonaponske kompanije.
Izgradnjom fabrike u Meksiku, Shijing Technology ne samo da može zadovoljiti potrebe JinkoSolar-a, već i snabdjeti druge velike fabrike koje su mu bliže u budućnosti, ili se proširiti na uzvodno i nizvodno od industrijskog lanca.
Ranije su kineske fotonaponske fabrike, da bi zaobišle sankcije, uglavnom birale proboj kroz jugoistočnu Aziju.
Međutim, pošto su Sjedinjene Države ukinule tarifno izuzeće za fotonaponske module u četiri zemlje jugoistočne Azije i pokrenule antidampinške i antisubvencionističke istrage, ruta kroz jugoistočnu Aziju je blokirana.
Sada, osim postavljanja fabrika u Sjedinjenim Državama, kineske fotonaponske kompanije grade fabrike baterija u Meksiku, koriste tarifni sporazum između Meksika i Sjedinjenih Država da zaobiđu ograničenja, a zatim šalju proizvode u Sjedinjene Države kako bi se preradili u module - ova strategija "krivulja prema Sjedinjenim Državama" može postati novi put za ulazak na američko tržište.
02 "Trump 2.0" varijable
Vrijedi napomenuti da je plan izgradnje fabrike koji je najavio Shijing Solar formuliran prije objavljivanja rezultata aktuelnih američkih izbora, što je u skladu s postojećom politikom sankcija.
Dana 4. novembra 2024., na predizbornom skupu u Raleighu u Sjevernoj Karolini, Trump je izrazio oštar trgovinski stav.
Zaprijetio je da će, ako meksička vlada ne preduzme mjere za kontrolu ilegalne imigracije preko granice, nakon što bude izabran, nametnuti carinu od 25% na sav meksički uvoz i može povećati carinsku stopu na 100%.
Prethodno, nakon što su carinske mjere nacionalne sigurnosti zasnovane na "Odjeljku 232" stupile na snagu 10. jula 2024., Sjedinjene Države su uvele carine od 25% i 10% na meksičke proizvode od čelika i aluminija, s ciljem da spriječe Kinu i druge zemlje da pretovaruju robe preko Meksika kako bi se zaobišle američke carine.
S obzirom na to da konkretna primjena "globalne tarife" još nije razjašnjena, a do Trumpovog ulaska u Bijelu kuću ostalo je skoro dva mjeseca, fotonaponski industrijski lanac je još uvijek u relativno blagom periodu "Trampovog dogovora".
Međutim, sudeći po Trumpovoj "političkoj platformi" koja je nedavno kružila, u kombinaciji s njegovim prethodnim političkim stavom, još dugo u budućnosti, Trumpov domaći cilj će i dalje biti "proizvodnja repatrijacije" i promoviranje zapošljavanja; vanjska politika će se nastaviti "Amerika na prvom mjestu".
Ekonomske koristi koje su kineske fotonaponske kompanije doprinijele Sjedinjenim Državama kada su osnovale fabrike u Sjedinjenim Državama nisu očigledne. Budući da je stepen automatizacije u fotonaponskoj proizvodnji vrlo visok, teško je dovesti previše poslova.
Osim toga, većina kineskih fotonaponskih kompanija koje su izgradile fabrike u Sjedinjenim Državama imale su koristi od preferencijalnih politika propisanih u IRA-i koju je potpisao Bajden 16. avgusta 2022.
IRA je jedan od najvećih investicionih zakona u historiji Sjedinjenih Država za rješavanje klimatskih promjena. Preferencijalne politike uključuju dva dijela:
Prvo, daje 30 milijardi dolara poreskih kredita za proizvodnju za ubrzanje proizvodnje solarnih panela, baterija i ključnih minerala u Sjedinjenim Državama;
Drugo, obezbjeđuje 10 milijardi dolara poreskih kredita za investicije za izgradnju proizvodnih objekata čiste tehnologije, kao što su fabrike za proizvodnju solarnih panela i druge fabrike čiste tehnologije.
Prema gore navedenoj politici, trenutne subvencije za fotonaponsku opremu od silicijumskih pločica do invertera su sve iznad 50%.
Ako nova Trumpova administracija insistira na tome da se od kineskih fotonaponskih kompanija zahtijeva da grade fabrike u Sjedinjenim Državama, onda je za kompanije koje imaju vezu za generiranje subvencija i mogu podnijeti zahtjev za subvencije, izgradnja tvornica izvodljiva.
Ako se ne mogu prijaviti subvencije, na osnovu trenutnih troškova proizvodnje, to uopće nije ekonomično, a kineske fotonaponske kompanije neće moći izgraditi kompletan industrijski lanac u Sjedinjenim Državama.
Dana 17. jula 2024., kada je Bloomberg Businessweek obavio ekskluzivni intervju s njim u Mar-a-Lagu, Trump je bio kritičan prema IRA-i i namjeravao je poništiti zakon.
On smatra da je zakon zapravo povećao inflaciju, a ne smanjio je. Istakao je i da postoje problemi sa izdvajanjem sredstava u Predlogu zakona i smatra da ta sredstva nije trebalo koristiti.
Ako Trump i dalje bude insistirao na gore navedenim tvrdnjama nakon stupanja na dužnost, ili ako preveliki kapacitet fotonaponske proizvodnje nastavi da utiče na domaće proizvodne kompanije u Sjedinjenim Državama, "čekić" sankcija bi se mogao ponovo probuditi.
Bilo da je u pitanju Bidenova administracija ili "Trump 2.0", ako kineske fotonaponske kompanije žele da se uguraju na američko tržište, izgradnja fabrika u Sjedinjenim Državama je jedini izlaz.
Ali iz industrijske perspektive, ako se kineski fotonaponski industrijski lanac u Meksiku u budućnosti razvije u klaster veličine jugoistočne Azije, nije isključeno da će Sjedinjene Države popuniti "rupu" u blizini Meksika i uvesti globalne carine.
Pored dugogodišnjih kontradiktornosti i razlika između Sjedinjenih Država i Meksika, neizvjesnosti s kojima se suočavaju tvornice Shijing Technology koje planiraju proizvodnju solarnih ćelija u Meksiku također zavise od toga da li se drugi kineski kolege kreću prebrzo.
Napomena: Autorska prava na članke preštampane na ovoj stranici pripadaju originalnom autoru i izvornom izvoru. Stavovi u člancima su samo za dijeljenje i komunikaciju. Ako postoje problemi sa autorskim pravima, javite mi i ja ću ih riješiti na vrijeme.