Zapisnici komunikacije na LONGijevoj tehnološkoj ruti druge generacije BC

Fotonaponska industrija je ušla u ciklus pada od trećeg kvartala 2022. godine, a pad cijena doveo je do kompresije profita industrije. Kao lider u industriji, LONGi je izgubio 5,2 milijarde juana u prvoj polovini godine, ali ima mogućnost da pređe ciklus. Najniži ciklus industrije traje dva kvartala, a marginalne promjene se očekuju u prvoj polovini sljedeće godine, a oslobađanje kapaciteta može postati prekretnica. LONGi planira lansirati drugu generaciju BC proizvoda, za koji se očekuje da će predvoditi oporavak industrije.

Fotonaponska industrija suočava se s dva glavna katalizatora: oslobađanjem kapaciteta i novim tehnološkim promjenama. Očekuje se da će LONGi proizvodi druge generacije BC imati snagu od 660-670 vata, sa troškovima koji su isti kao TOPCon ili nešto veći od TOPCon-a za ne više od 5%, te idealan prinos i efikasnost, te se očekuje da biti prvi koji će ostvariti profitabilnost. LONGi je strateški izabrao BC tehnologiju, vjerujući da je isplativija od TOPCon-a i da TOPCon ima kraći zdravstveni ciklus. 60%-70% tehničke osnove TOPCon dolazi od PERC tehnologije, a njen kratak zdravstveni ciklus dovodi do visokog rizika povrata ulaganja. Ekspanzija fotonaponske industrije ubrzala je brzu popularizaciju TOPCon tehnologije, ali period njenog profitiranja je kratak, a očekuje se da će početi gubiti novac 2024. godine.

Longi vjeruje da je BC tehnologija isplativija od Topcona, a Topcon ima kraći zdravstveni ciklus. Iako je Topconova tehnologija brzo napredovala, prostor za budući tehnološki napredak može se smanjiti. Longi je odlučio da ograniči proizvodne kapacitete i smanji kapitalne izdatke tokom brzog razvoja Topcona kako bi održao finansijsko zdravlje. Trenutno, Topconova tehnologija ima očigledne prednosti u profitu, ali Longi je održao nizak nivo gubitaka kontrolišući troškove i izdatke. Očekuje se da će proizvodi druge generacije BC nadmašiti Topcon 2025. godine, a Longijev strateški izbor bi se mogao pokazati ispravnim

LONGi je usvojio strategiju protivciklične ekspanzije na dnu industrije, najavljujući da će proizvodni kapacitet druge generacije BC-a dostići 70GW do kraja sljedeće godine. LONGi-jev proces donošenja odluka je naučniji, oslanjajući se na ponovljene demonstracije istraživačkog instituta sa stotinama ljudi. Očekuje se da će snaga BC proizvoda druge generacije dostići 670W, što je 30-40W više od trenutnih mainstream proizvoda. Na tržištu sa izrazitom homogenošću, svakih 5W povećanja snage će povećati isplativost za oko 0,28 centi. LONGi-jev globalni raspored i naučno donošenje odluka učinili su njegovu vodeću poziciju u industriji stabilnijom.

Nova tehnologija fotonaponske industrije BC II žestoko se takmiči sa TOPCon-om. BC II knjiga narudžbi premašuje 1.6-1.7GW, a cijena je u osnovi ista kao TOPCon, ili čak nešto niža. Povećanje snage BC II donosi najmanje 1,13 centi bruto dobiti prednosti, ali je prinos ključan. Poteškoće pri odabiru novih tehnologija su se povećale, a tehničke poteškoće i složenost procesa su se povećale, što može dovesti do raznovrsnih primjena u industriji, pri čemu je vjerovatnoća odabira BC II ili TOPCon 50% svaki.

Pokušaj vertikalne primjene fotonaponskih modula može donijeti nove tržišne mogućnosti. Kako se instalirani kapacitet fotonapona povećava, a cijena električne energije u podne pada, vertikalni način proizvodnje električne energije koji koristi prednost visoke cijene električne energije ujutro i navečer ima visoku isplativost. Ako godišnja proizvodnja električne energije dostigne 1.100 sati, ovaj način rada će biti vrlo koristan. Što se tiče tehnologije, TOPCon i IBC imaju svoje prednosti. TOPCon vodi u snazi, dok IBC treba da napravi napredak u kontroli troškova. Snaga TOPCon modula može biti za više od 30 vati veća, a efikasnost baterije može dostići više od 26,5%, dok je jezgro IBC-a poboljšanje prinosa. Trenutno je prednost u snazi ​​TOPCon modula očigledna, dok IBC treba da reši problem prinosa kako bi smanjio troškove.

Trenutna cijena dionice Longi Green Energy Technology Co., Ltd. je na dnu od oko 100 milijardi, a njen PB je isti ili čak niži od najniže tačke industrije u novembru 2018. godine, a njena vrijednost je na dnu. Kompanija je trenutno u gubitašnom stanju, a očekuje se da će se gubitak u narednoj godini postepeno smanjivati ​​i postepeno vraćati profitabilnost. U 2026. godini, sa završetkom industrijskog ciklusa, očekuje se oporavak profita kompanije od jednog vata, a povećanje profitabilnosti silicijumskih materijala i silicijumskih pločica. BC tehnološka ruta je vrijedna pažnje, a proizvođači srodne opreme kao što su Kiel Laser i Laplace mogu imati koristi. Investicije i napredak u istraživanju i razvoju kompanija kao što su Longi, Aixu i Junda na putu BT tehnologije na proizvodnoj strani također su vrijedni pažnje.

Prilagodba tehnologije BC može donijeti kratkoročne prilike za povećanje profita za kompanije za pomoćne materijale kao što su ljepljive folije, trake za lemljenje i srebrne paste, posebno se očekuje da vodeće kompanije povećaju svoj tržišni udio kroz tehnološki napredak. DUGO je strateški odlučio da ograniči kapitalne izdatke, ali sada je kontraciklična ekspanzija. Proizvodi druge generacije imaju veliku snagu i odgovarajuću kontrolu troškova, a očekuje se da će ostvariti profit iznad TOPCon-a, pomažući performansama kompanije da izađe iz dna ciklusa i postigne kontinuirano poboljšanje