Kratka analiza uticaja Trampove nove energetske politike
Trumpov ukupni stav prema carinama, IRA(Poreski kredit Zakona o smanjenju inflacije)i druga pitanja je relativno negativna, ali njegov stav prema novoj energiji je u posljednje vrijeme omekšao.
Trump i njegov savjetodavni tim su jednom nazvali IRA-u štetnim zakonom i tvrdili da opozivaju neiskorištena sredstva IRA-e i ukidaju porezne kredite. Ali Trumpove primjedbe o novoj energiji nedavno su ublažile, a kako je Musk javno podržao Trumpovu kampanju, Trumpov stav se također promijenio. Ako predsjednik želi poništiti prijedlog zakona prethodnog predsjednika, proces je dug, a IRA-u je teško otkazati, ali on može iskoristiti predsjedničku privilegiju da obustavi primjenu nekih klauzula.
Potražnja za fotonaponskim uređajima i skladištenjem energije u Sjedinjenim Državama je relativno jaka i u velikoj meri zavisi od kineskog lanca snabdevanja.
Prema Američkom udruženju za fotonapon, očekuje se da će instalirani kapacitet fotonaponske energije u Sjedinjenim Državama biti oko 37,8/38,6 GW u 24-25, a odgovarajuća potražnja za komponentama je 49,2/50,2 GW. Izuzimajući kapacitet proizvodnje fotonaponskih baterija u četiri zemlje jugoistočne Azije i Kine, globalni kapacitet proizvodnje redundantnih baterija je ograničen i jaz je velik. Što se tiče skladištenja energije, predviđamo da će potražnja za baterijama za skladištenje energije u Sjedinjenim Državama 2024., 2025. i 2026. godine dostići 70 GWh, 110 GWh i 130 GWh. Trenutno, baterije za skladištenje energije u Sjedinjenim Državama uglavnom pokrivaju domaći dobavljači, a domaći proizvodni kapaciteti u Sjedinjenim Državama će biti teško zadovoljiti potražnju u budućnosti.
Uticaj politike SAD: Uticaj povećanja tarifa je relativno mali, a ukidanje subvencija IRA-e će imati veći uticaj na potražnju terminala.
Što se tiče litijumskih baterija, Kina direktno izvozi manje električnih vozila i električnih baterija u Sjedinjene Države; što se tiče baterija za skladištenje energije, Sjedinjene Države su u velikoj meri zavisne od kineskog gvožđa litijuma i mogu u budućnosti da uvoze iz prekomorskih proizvodnih kapaciteta kineskih kompanija. Za fotovoltaikom, lokalna potražnja može se zadovoljiti uglavnom preko prekomorskih komponenti izvan četiri zemlje jugoistočne Azije i proizvodnih kapaciteta komponenti u Sjedinjenim Državama. Međutim, ako se IRA subvencije ukinu, početno ulaganje u terminalne fotonaponske elektrane za skladištenje energije će biti jako pogođeno, što će uticati na potražnju terminala; osim toga, ukidanje subvencija će uticati i na lokalne proizvodne kapacitete.
Sažetak: Srž potražnje leži u subvencijama IRA-e, a ne u carinama, i očekuje se da će Kina ostati jako ovisna.
Vjerujemo da jezgro potražnje leži u terminalnoj ekonomiji koju donose IRA subvencije. Trenutno je proces za novog predsjednika da ukine subvencije IRA-e dug i težak. Američki fotonaponski lanac snabdijevanja i skladištenja energije uvelike ovisi o Kini, tako da je malo vjerovatno da će povećanje carina dovesti do zamjene kineskog lanca opskrbe u kratkom roku, posebno u slučaju nedostatka efektivnog snabdijevanja iz američke domaće proizvodnje kapaciteta i srodnih dobavljača kao što su baterije za skladištenje energije. Značajno povećanje tarifa takođe može biti težak izbor.